¿Estás listo para llevar tu recaudación de fondos al siguiente nivel con Donorbox CRM, la solución de gestión de donantes? En este artículo, presentaremos los potentes componentes de Donorbox CRM, incluido el modo en que pueden ayudarte a construir mejores relaciones con los donantes y recaudar más dinero para tu causa.
El 46% de las organizaciones sin fines de lucro utilizan un CRM independiente al software de recaudación de fondos, lo que genera flujos de trabajo engorrosos y datos inconsistentes. Y el 33% de dichas organizaciones no utilizan ningún CRM y optan en cambio por hojas de cálculo obsoletas y un seguimiento manual de los donantes que limita su capacidad para mantener el relacionamiento a largo plazo.
Si te identificas con uno de estos dos grupos, es hora de actualizarse, ¡ahora! Una solución integral de CRM y recaudación de fondos como Donorbox es la mejor manera de aumentar las tasas de adquisición y retención de donantes sin agotar a los colaboradores ni presupuesto para recaudar fondos.
Donorbox CRM almacena, rastrea y ayuda a analizar los datos obtenidos a través de las campañas de recaudación de fondos de Donorbox y mucho más. En este artículo, veremos todo lo necesario sobre Donorbox CRM, incluidos los beneficios de usar sus potentes componentes.
¡Comencemos!
CRM Customer Relationship Management significa gestión de relaciones con clientes. Se refiere a la tecnología que ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a gestionar los datos relacionados con los seguidores para asegurar más donaciones y aumentar su impacto.
En estos días, un CRM es crucial para organizaciones sin fines de lucro de cualquier tamaño, pero es especialmente efectivo para las organizaciones que se centran en donantes recurrentes, cultivarlos y retenerlos. .
Hay demasiadas ofertas de CRM en el mercado, pero ninguna ofrece la facilidad, simplicidad y potencia de Donorbox CRM.
Donorbox CRM es un conjunto de herramientas robusto basado en inteligencia artificial diseñado para satisfacer las necesidades de las organizaciones sin fines de lucro, permitiéndoles agilizar la comunicación, personalizar la difusión y optimizar los esfuerzos de recaudación de fondos. Las características clave incluyen administración integrada de correo electrónico, segmentación dinámica, seguimiento de acciones contextuales y administración integral de donaciones.
Nuestro equipo de expertos en organizaciones sin fines de lucro diseñó este CRM para que sea eficiente y fácil de usar a la hora de gestionar las tareas diarias que todo recaudador de fondos debe afrontar. Donorbox CRM ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a:
¡Y más!
Además, Donorbox CRM recopila sin problemas las donaciones realizadas a través de tus campañas de recaudación de fondos de Donorbox. Por lo tanto, ya sea que estés realizando una campaña de crowdfunding, vendiendo entradas, recaudando donaciones presenciales sin efectivo con un quiosco de donaciones, o recaudando fondos de alguna otra manera, todos tus donantes y donaciones de Donorbox aparecerán en el mismo lugar.
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024, la versión beta de Donorbox CRM estará disponible de forma gratuita para que la prueben determinados usuarios activos de Donorbox. Simplemente inicia sesión en tu cuenta de Donorbox y accede a CRM en el menú “Engage” (Participar) en el lado izquierdo de tu pantalla.
Mira este vídeo para aprender cómo puedes utilizar Donorbox CRM:
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¿Aún no eres usuario de Donorbox? ¿O ya eres usuario, pero no ves el CRM activado en tu cuenta? Completa este formulario y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo.
¿Cuántas veces te has distraído navegando desde tu base de datos hasta tu correo electrónico para comunicarte con un donante? Dicho proceso requiere tiempo y energía, y Mail Center es la respuesta de Donorbox CRM.
Mail Center te permite enviar correos electrónicos a tus seguidores directamente desde tu CRM. Una vez que vincules tu dirección de correo electrónico, podrás leer, enviar, eliminar y organizar tu correo electrónico externo. Además, puedes consolidar varias bandejas de entrada en una única fuente.
También puedes asignar correos electrónicos a determinados miembros del equipo y ver información básica sobre cada donante mientras redactas un correo electrónico para ellos. Esto permite que tu equipo avance de manera rápida y eficiente y, al mismo tiempo, garantiza que tus donantes reciban una comunicación constante.
Conoce más sobre Mail Center y cómo usarlo para agilizar y mejorar las comunicaciones con los donantes en este blog.
Para revolucionar tu recaudación de fondos y lograr más con menos esfuerzo, Donorbox CRM está impulsado por tecnología de inteligencia artificial de vanguardia.
El asistente de IA se integra perfectamente con el CRM y optimiza tus operaciones para que te enfoques en tu misión. Esta sofisticada herramienta elimina la incertidumbre a la hora de redactar contenido impactante para recaudar fondos, con mensajes personalizados y planes estratégicos eficaces.
Además, brinda información basada en datos sobre el comportamiento de los donantes y las estrategias de recaudación de fondos, facilitando la toma de decisiones. ¡Ahorra tiempo y reduce el estrés mientras impulsas más donaciones!
Grupos es la función de segmentación nativa de Donorbox CRM que permite organizar fácilmente a los donantes en función de sus cualidades únicas.
Por ejemplo, supongamos que tienes un donante que es pariente de uno de los miembros de la junta directiva y que también trabaja para una empresa conocida. Puedes agregarlo tanto a un grupo familiar como a un grupo de la empresa para que se le incluya en informes y listas de correo relacionadas con ambos grupos.
También puedes crear grupos para segmentos más básicos, como donantes importantes, patrocinadores del fondo anual, asistentes a eventos y más. ¡La capacidad de hacer ambas cosas significa que tienes el máximo control de los datos de tus donantes en todo momento!
Seamos realistas: llevar un registro del historial de cada donante a veces puede parecer imposible, especialmente si tu organización tiene varios años de existencia.
La función Cronología de seguidores de Donorbox CRM permite revisar rápidamente los historiales de los seguidores, incluida la comunicación, donaciones, compras de entradas y más.
Además de ayudarte a hacer un seguimiento del historial de donaciones de los seguidores, la cronología proporciona un contexto crucial para analizar tus esfuerzos de recaudación de fondos. Por ejemplo, puedes ver cuántas veces tienes que comunicarte con un donante antes de que vuelva a donar. Esto indica sus preferencias y hábitos de comunicación para que entiendas cómo construir mejor esa relación en el futuro.
Dentro del perfil de cada seguidor también podrás encontrar una lista detallada de transacciones, pagos recurrentes y comunicaciones.
Si bien la recaudación de fondos en línea probablemente ya sea un componente importante de los ingresos de tu organización, podrías agregar otros tipos de transacciones.
La función Transacciones de Donorbox CRM no solo facilita la visualización de todas las transacciones en un solo lugar, sino que también permite registrar todo tipo de donaciones realizadas a tu organización. Esto incluye los siguientes tipos de donaciones:
Las donaciones recurrentes son la piedra angular de una mayor retención de donantes y un crecimiento sostenible. Cultivar cuidadosamente a los donantes recurrentes genera ingresos estables y predecibles, información valiosa sobre los donantes para una mejor planeación estratégica y un compromiso constante para guiarlos hacia contribuciones regulares.
Gestiona fácilmente estos donantes dedicados en Donorbox CRM mediante el manejo fluido de los intervalos de recurrencia, el seguimiento del comportamiento de donación y el acceso a un historial detallado de facturación. En una vista, puedes ver los detalles básicos de cada pago recurrente, incluido el intervalo actual, monto y estado. Luego, haz clic en «Details» para obtener información más detallada por plan de donación recurrente.
Podrás crear y administrar tareas para los miembros de tu equipo. Esto ayudará a mantener los flujos de trabajo encaminados y a tu equipo organizado.
El módulo de tareas de Donorbox CRM simplifica este proceso y hace que sea más fácil alcanzar tus objetivos. Estas acciones se asignan y se gestionan completamente por el personal y los voluntarios de tu organización. Pueden ser acciones recurrentes o singulares con horarios de inicio y finalización.
La segmentación permite que tu organización cree una lista de grupos desde el Panel de seguidores.
Una vez que hayas navegado en tu Panel de seguidores en Donorbox CRM, simplemente aplica al menos un filtro.
Esto te permite crear un nuevo grupo en un solo paso rápido y sencillo. Una vez que hayas aplicado el filtro, puedes añadir un nombre y guardarlo.
Las listas dinámicas agrupan a los seguidores que cumplen un conjunto específico de atributos en un momento determinado. A diferencia de las listas estáticas, las listas dinámicas son un subtipo de grupos que incluyen a tus seguidores mediante los filtros que determines. Estos filtros incorporan dinámicamente a la lista a los donantes que cumplen criterios específicos y la actualizan continuamente para agregar o eliminar personas que coinciden con las propiedades del filtro.
Las listas dinámicas permiten que tu organización utilice una forma sólida de segmentación que cambia y se adapta con el tiempo en función de las propiedades de los seguidores.
Donorbox CRM permite exportar archivos CSV, para facilitar la migración de bases de datos y la copia de seguridad de información vital de los donantes. Gracias a su simplicidad, los archivos CSV simplifican la gestión de datos y garantizan un acceso fácil a la información.
Si bien Donorbox ha ofrecido varias plantillas de informes durante algún tiempo, la función de informes pronto se ampliará en Donorbox CRM. ¡Estas nuevas plantillas de informes incluirán el historial de comunicaciones y más!
Por ahora, puedes acceder a plantillas de informes disponibles desde el panel de Donorbox o dentro del nuevo CRM.
¡Recién estamos empezando! Donorbox CRM incluirá otras funciones pronto, entre ellas:
¡Aprovecha el marketing por correo electrónico masivo con Donorbox CRM! Personaliza y automatiza las campañas sin salir de la plataforma. Ahorra tiempo y personaliza las campañas para tus seguidores. Nuestro CRM ofrece una fantástica herramienta de marketing por correo electrónico integrada en un sistema sólido.
¡Prepárate al máximo con nuestra función Momentos automatizados! Cada semana, recibirás un resumen que destaca a los donantes y los momentos críticos que requieren atención inmediata, lo que ayudará a tu equipo a priorizar la comunicación de manera eficaz.
Donorbox CRM permite importar archivos CSV, para facilitar la migración de bases de datos y la copia de seguridad de información vital de los donantes. Gracias a su simplicidad, los archivos CSV simplifican la gestión de datos y garantizan un acceso fácil a la información.
Ahora que hemos visto los poderosos componentes de Donorbox CRM, veamos cómo pueden beneficiar el proceso de recaudación de fondos.
Cuando comprendes a tus donantes, puedes construir mejores relaciones, lo que en última instancia se traduce en más donaciones.
Donorbox CRM permite agregar información completa sobre los donantes. Esto incluye un perfil completo con lo siguiente:
¡Y más! También puedes agregar notas personalizadas a los perfiles de los seguidores para nunca perder información valiosa.
Con Grupos , también puedes organizar a los donantes por sus diversas afiliaciones y cualidades, lo que te permite ver sus conexiones, influencias e intereses potenciales.
Además, las líneas de tiempo de los seguidores ayudan a realizar un seguimiento de las interacciones de cada donante con tu organización, permitiendo tener una visual completa de todos y cada uno de los seguidores.
Además, usa el Asistente IA para generar rápidamente listas e informes basados en datos de seguidores, datos demográficos y más, con solo una simple consulta.
Elaborar la estrategia perfecta para recaudar fondos nunca es fácil, pero contar con las herramientas adecuadas y datos completos pueden facilitarlo.
Donorbox CRM ayuda a diseñar estrategias más inteligentes al proporcionar un panorama completo de los datos, en cualquier período de tiempo.
Por ejemplo, la posibilidad de hacer un seguimiento de las promesas de donación mediante la incorporación de transacciones fuera de línea proporciona una mejor visión del progreso de la recaudación de fondos. Es posible que varios donantes o miembros de la junta directiva se hayan comprometido a donar una determinada cantidad antes de fin de año. Ver estas promesas de donación incluidas en las donaciones en mano puede ayudarte a evaluar la distancia que queda hasta alcanzar tu objetivo y planificar tu campaña en consecuencia.
Además, entender a los donantes te permite desarrollar estrategias más inteligentes para captar nuevos aliados. Por ejemplo, si estás captando a un donante que está afiliado al mismo club de campo que otro de tus seguidores habituales, puedes pedirle que lo ayude a realizar la solicitud y luego darle a tu seguidor actual un crédito blando por la donación.
La comunicación es fundamental en cualquier relación, y por ello la comunicación con los donantes es una tarea importante para cualquier recaudador de fondos. Donorbox CRM hace que la comunicación sea fluida y más eficaz, para permitir que los donantes sientan que siempre reciben una atención personalizada.
Como puedes asignar cadenas de correo electrónico a tus colaboradores en Mail Center , ya no correrás el riesgo de perder comunicación alguna con los donantes. Además, poder ver información importante de los seguidores en la misma página que la cadena de correo electrónico te permite crear respuestas y solicitudes seguras.
Con Grupos, podrás crear segmentos detallados para que cada comunicación sea lo más personalizada posible para tus donantes únicos
Y el Asistente IA te ayuda a redactar este comunicado personalizado generando contenido impactante y efectivo que puedes adaptar y usar a lo largo de tus esfuerzos de recaudación de fondos.
Si eres nuevo en CRM o estás buscando cambiar a una poderosa solución todo en uno, Donorbox CRM ofrece funciones integrales para ayudarte a forjar relaciones sólidas y potenciar tus causas.
En Donorbox, siempre estamos innovando para producir herramientas excepcionales diseñadas para organizaciones de todos los tamaños, por lo que siempre hay más por venir. ¡Conoce más sobre Donorbox CRM y regístrate hoy!
Para obtener más consejos y guías sobre recaudación de fondos, consulta nuestro blog para organizaciones sin fines de lucro .
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Rocío Piñeros