Les CRM aident les petites associations à gérer les relations avec les donateurs, automatiser les communications, et améliorer l'impact. Pour choisir un CRM adapté, identifiez vos besoins, évaluez le budget, privilégiez les CRM spécifiques aux associations, et assurez-vous de la sécurité des données et de l'évolutivité.
Travailler dans une organisation à but non lucratif signifie que vous comprenez l’importance de la gestion des relations avec les donateurs. Avec tout ce que vous avez à gérer — campagnes de collecte de fonds, appels, gestion du personnel — il est essentiel de rationaliser vos opérations pour assurer le succès de votre organisation. Vous avez probablement entendu dire qu’un CRM pour petites associations peut vous aider. Cependant, si vous faites partie des 46 % des organisations qui utilisent un CRM séparé de votre logiciel de collecte de fonds, cet article est fait pour vous !
Vous avez probablement vu une multitude de publicités sur les réseaux sociaux louant les mérites de divers CRM, et comment ils peuvent totalement révolutionner le fonctionnement de votre petite association. Mais c’est bien plus que cela : saviez-vous qu’un CRM bien choisi peut vous aider à consolider les données, automatiser vos communications avec les donateurs et même améliorer l’impact de votre organisation ?
Incroyable, n’est-ce pas ?
Nous avons conçu ce guide pour vous accompagner dans le processus de recherche des meilleurs CRM pour les petites associations comme la vôtre. Continuez à lire pour découvrir nos cinq meilleures recommandations de plateformes CRM — chacune conçue spécifiquement pour les organisations à but non lucratif.
Commençons par les bases : lorsque nous parlons d’une plateforme CRM, nous faisons référence à une plateforme de gestion des relations avec les constituants. C’est un outil souvent considéré comme essentiel pour les grandes organisations, mais votre petite association peut également en tirer de grands bénéfices.
De nombreuses petites et moyennes organisations utilisent des logiciels comme Excel ou d’autres outils fonctionnels (mais limités) pour gérer et organiser les informations des donateurs — cela vous semble-t-il familier ? Il n’y a rien de mal à garder les choses simples, surtout lorsque vous débutez, mais l’un des plus grands obstacles que vous rencontrerez sera l’incapacité de faire évoluer ces outils à mesure que votre association se développe. Et c’est là que les CRM brillent vraiment, car les bons sont conçus pour grandir avec votre organisation.
Réfléchissez à vos besoins… Avez-vous besoin d’aide pour collecter des informations détaillées sur les donateurs ? Peut-être avez-vous besoin de soutien pour renforcer les relations avec vos donateurs. Ou encore, c’est la gestion des tâches du personnel, les communications automatisées et le suivi des dons qui vous causent des maux de tête. Quel que soit votre problème unique, il existe un CRM prêt à intervenir pour alléger votre charge.
Nous vivons dans un monde où la seule constante est le changement, et la technologie ne fait pas exception. La manière dont nous interagissons avec et dépendons des plateformes et outils qui nous aident à accomplir notre travail évolue presque quotidiennement. Et un outil qui vous aide à planifier des communications, gérer des tâches du personnel, suivre les dons et transactions, et tirer des informations détaillées des rapports pour guider vos futurs plans de collecte de fonds, est un outil dans lequel il vaut la peine d’investir — quelle que soit la taille de votre organisation.
Avant d’entrer dans nos meilleures recommandations de CRM pour votre association, voyons quelques éléments à prendre en compte avant de choisir un CRM.
Personne ne comprend mieux votre organisation que vous. Et lorsque vous prenez une décision qui impacte le fonctionnement de votre association, vous devez d’abord évaluer vos objectifs et réfléchir à la manière dont un CRM vous aidera à les atteindre. Discutez avec votre équipe et élaborez une liste de souhaits — comment un CRM devrait-il vous soutenir et qu’est-ce qui rendrait l’investissement pertinent ? Une fois la liste établie, classez vos objectifs par ordre d’importance. Peut-être que votre équipe marketing a besoin d’une plateforme capable d’automatiser facilement les communications, peut-être que votre équipe financière a besoin de meilleures fonctionnalités de suivi des revenus, ou encore que vos responsables de programme ont besoin de rapports qui mettent en évidence l’impact. La bonne nouvelle est qu’il existe un CRM qui répondra à tous ces besoins, des plus urgents aux fonctionnalités supplémentaires.
Le fameux « B » mot. Mentionner votre budget disponible peut parfois être décourageant. Votre association examine probablement chaque centime avant de le dépenser, ce qui fait partie de la gestion d’une petite organisation. Les revenus servent à soutenir votre cause, et il peut être difficile de justifier la dépense pour des outils et logiciels quand vos programmes ont aussi besoin de financement. Mais la plupart des CRM offrent des réductions pour les associations, des essais gratuits, ou un tarif en fonction du nombre de contacts que vous avez. C’est une bonne nouvelle pour les petites associations, car une base de donateurs plus petite signifie généralement des frais de CRM plus bas ! N’oubliez pas de lire les petites lignes et de prendre en compte les coûts de mise en œuvre, de formation et les éventuels besoins de personnalisation — ces coûts ont tendance à s’accumuler !
Rechercher des CRM sur Google peut être accablant au départ, il existe tellement d’options. Si nous pouvons vous donner un conseil, c’est celui-ci : tous les CRM ne conviennent pas à toutes les organisations. Votre association bénéficiera d’un CRM conçu spécifiquement pour répondre à vos besoins uniques.
En tant que professionnel d’une association, vous travaillez dans un secteur où le taux de rotation du personnel est élevé. Votre organisation l’a probablement déjà expérimenté cette année. Habituellement, lorsqu’une personne part, ses connaissances sur vos systèmes et son historique de communication avec les donateurs partent avec elle. L’un des grands avantages des CRM est leur capacité à conserver ces informations vitales. Si votre équipe utilise correctement le CRM, il peut devenir une véritable mine de données pour aider votre association à se développer.
Ainsi, la formation est cruciale. Lorsque vous choisissez un CRM pour votre petite association, prenez en compte les éléments suivants :
Nous l’avons mentionné au début, mais vous voudrez une plateforme qui grandit avec votre organisation. Actuellement, votre organisation est peut-être petite mais dynamique ; un jour elle sera grande et tout aussi dynamique. Vous avez besoin d’un CRM agile, capable de s’adapter et d’évoluer avec vous.
La sécurité est non négociable. Vous l’attendez chaque fois que vous effectuez un achat en ligne et vos donateurs l’attendent chaque fois qu’ils font un don. Leurs informations financières doivent être sécurisées. Un CRM doit offrir des fonctionnalités de sécurité robustes car protéger les informations financières de vos donateurs est encore plus important que le don lui-même. N’oubliez pas de vérifier que ces outils sont conformes aux réglementations comme le RGPD.
Nous y sommes tous passés, vous voyez un produit ou un service constamment annoncé, et votre intérêt est piqué, mais c’est généralement une recommandation d’une personne de confiance — un pair, un collègue, un ami — qui influence votre décision d’achat. Google est excellent pour faire des recherches et lire des avis ! Faites un peu de recherche pour voir ce que d’autres organisations disent.
Réserver une démonstration peut sembler intimidant. Mais une fois vos objectifs identifiés et vos recherches effectuées, il n’y a pas de meilleur moyen pour évaluer le CRM que vous avez sélectionné. La plupart des entreprises permettent de réserver une démonstration directement sur leur site web. Cela vous donne l’occasion de poser des questions, de voir l’outil en action et de vous assurer qu’il correspond parfaitement aux besoins de votre organisation.
Découvrez notre ressource gratuite : Lisez notre guide pour en savoir plus sur les 7 meilleures pratiques pour choisir un nouveau CRM pour les associations.
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Benjamin