Cet article explique comment utiliser la fonctionnalité d'importation de Donorbox CRM pour transférer rapidement les données des donateurs et transactions. Il présente les étapes pour simplifier la gestion des données, centraliser les informations, protéger les données et faciliter la migration vers Donorbox CRM.
En matière de collecte de fonds, les données sont essentielles. Et pourtant, 60 % des professionnels du secteur associatif déclarent ne pas utiliser de données pour prendre des décisions. Les 40 % restants s’appuient sur des outils comme un CRM complet pour accéder aux données sur les donateurs, les transactions, le succès des campagnes, et plus encore. Ces collecteurs de fonds reconnaissent la valeur des données – et des outils nécessaires pour les stocker et les organiser.
Donorbox CRM offre plusieurs outils centrés sur les données pour vous aider à collecter des fonds de manière plus intelligente – chacun conçu pour simplifier la gestion des données et faciliter la création et le déploiement de campagnes de collecte de fonds et de communication impressionnantes.
La fonctionnalité d’importation de données et de donateurs de Donorbox CRM permet de configurer rapidement un CRM puissant et simplifié – sans tracas. Dans cet article, nous vous expliquons comment utiliser la fonction d’importation pour charger toutes les informations de vos donateurs et transactions rapidement et efficacement.
Voyons comment les imports simplifiés de Donorbox CRM peuvent vous aider à gérer vos données plus facilement.
Nous savons que vous êtes occupé. Entre le maintien des relations avec les donateurs, le suivi de vos objectifs de collecte de fonds et la planification de votre prochaine grande campagne, le temps nécessaire pour transférer manuellement vos données d’un CRM à un autre est inexistant.
L’importation de données et de donateurs est un moyen rapide d’améliorer votre expérience CRM avec le puissant CRM de Donorbox pour tout avoir en un seul endroit.
Vous vous souvenez des incroyables outils de gain de temps que nous avons mentionnés ? Donorbox CRM est équipé de fonctionnalités d’IA qui vous aident à extraire des rapports et à créer des supports de collecte de fonds, un centre de messagerie tout-en-un, et bien plus encore.
Découvrez tout ce que Donorbox CRM a à offrir dans cet article.
Quand quelqu’un donne pour votre cause, il vous confie la responsabilité de protéger ses données. Utiliser la fonction d’importation rapide de données et de donateurs de Donorbox CRM pour transférer les données existantes garantit la sécurité des informations de vos donateurs.
Pour en savoir plus sur les normes de sécurité de Donorbox, visitez cette page.
Nous savons combien il peut être difficile de garder vos communications avec les donateurs dans un fichier, leurs informations de contact dans un autre, et vos transactions dans une base de données distincte. Cette approche peut rendre une saison de collecte de fonds déjà agitée encore plus dispersée.
La fonction d’importation de Donorbox CRM vous permet de centraliser la gestion de vos données et de tout réunir rapidement sur une plateforme complète.
Prêt pour une expérience de gestion des donateurs améliorée – mais pas pour le processus ardu de migration de toutes vos données ?
L’importation de données et de donateurs facilite le processus de passage à un nouveau CRM. Pas de stress, pas de tracas.
Il existe deux types d’importations CSV pour charger facilement vos données dans Donorbox CRM :
Dans cette section, nous vous montrons comment réaliser les deux pour vous assurer d’avoir tout ce dont vous avez besoin dans votre CRM.
Note : Le nombre de contacts que vous pouvez importer dépend de votre plan Donorbox CRM. Par exemple, si vous avez un plan de 500 contacts et importez 600 contacts, 100 de ces contacts seront affichés comme « archivés ». Cependant, les transactions pour les 600 contacts seront toujours enregistrées, car il n’y a pas de limite sur le nombre de transactions que vous pouvez enregistrer.
Si vous avez des données complètes que vous ne voulez pas perdre, suivez ces instructions pour importer toutes les données de transactions et de supporters en un seul processus d’importation CSV.
Commencez par exporter les données depuis votre CRM actuel ou une autre base de données. Organisez-les ensuite dans un fichier CSV contenant les champs obligatoires suivants :
*Le statut accepte les valeurs suivantes : bloqué, en_attente_de_paiement, échoué, fraude, migré, payé, paypal_en_attente, paypal_en_traitement, en_attente, remboursé.
Vous pouvez également importer des informations supplémentaires en utilisant des champs optionnels comme Campagne, ID de fournisseur, Salutation, Profession, et bien plus encore.
Besoin d’aide ? Consultez notre article complet sur Zendesk pour plus d’informations sur les champs de support optionnels que vous pouvez inclure dans votre fichier CSV !
Connectez-vous à votre compte Donorbox et cliquez sur “CRM” (si vous avez accès à Donorbox CRM dans le cadre de votre abonnement).
Donorbox CRM propose des options d’abonnement, adaptées au nombre de dossiers ou de contacts que vous gérez.
Notre équipe commerciale est prête à vous fournir des informations détaillées sur les prix et les options d’abonnement et à répondre à toutes vos questions.
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Dans le menu latéral, sélectionnez “Importations de données”. Puis, cliquez sur “Importer un nouveau fichier”. 
À partir de là, vous pouvez modifier le titre de ce fichier d’importation pour référence future. Sélectionnez “Transactions” dans le menu déroulant “Type d’importation”.
Note : Vous pouvez également importer des informations sur les transactions et les supporters directement sur la page Transactions ! Cliquez simplement sur le menu “Actions” et sélectionnez “Importer des transactions”.
Sélectionnez “Choisir un fichier” et localisez le fichier CSV que vous avez préparé à la première étape. Notez que vous ne pourrez télécharger que des fichiers CSV. 
Vous verrez un aperçu de vos données du fichier CSV. En dessous, vous pourrez faire correspondre les champs de votre fichier avec les champs correspondants de Donorbox. 
La plupart des champs seront automatiquement associés lors de cette étape, mais vous devrez vérifier la section de correspondance ici pour vous assurer que vos données sont bien alignées avec les champs de Donorbox.
Une fois que vous êtes satisfait de votre correspondance, cliquez sur “Suivant”.
Si vous avez associé le champ “Campagne” à l’étape précédente, cette étape apparaîtra. Vous verrez les noms des campagnes que vous essayez d’importer. Associez ces campagnes importées aux campagnes existantes de Donorbox pour que toutes vos données de campagne soient regroupées au même endroit. Cliquez sur “Suivant” lorsque vous avez terminé. 
Sur la page suivante, vous verrez un aperçu de vos données CSV correspondantes. Si tout semble correct, cliquez sur “Importer”.
Lorsque votre importation est terminée, vous verrez le statut de l’importation et le nombre d’enregistrements valides et erronés.
Tous les enregistrements erronés seront consolidés dans un fichier CSV avec une colonne supplémentaire à la fin expliquant pourquoi cet enregistrement a échoué. Cela vous permet de corriger facilement les erreurs et de recharger le même fichier pour compléter votre processus d’importation !
Vous trouverez une trace de ce processus d’importation sur la page Importations de données pour référence future.
C’est tout ! Vous devriez maintenant voir ces transactions et supporters importés dans votre compte Donorbox CRM.
Si vous avez des supporters sans transaction existante, vous pouvez les importer dans Donorbox CRM seuls. Les étapes sont très similaires à celles décrites ci-dessus, avec seulement quelques différences.
Regardez ce court tutoriel ou continuez la lecture pour les instructions étape par étape :
Après avoir exporté les données de votre CRM actuel ou d’une autre base de données, vous devrez les organiser dans un fichier CSV avec les champs obligatoires suivants :
En plus des champs obligatoires pour l’importation de simples supporters, vous pouvez également ajouter des champs optionnels comme profession, type de supporter, date de naissance, et bien plus encore. Ces champs optionnels vous aident à capturer toutes les données précieuses de vos donateurs pour maintenir des relations solides et obtenir plus de dons récurrents.
Besoin d’aide ? Notre article Zendesk complet vous guidera dans la configuration de votre fichier CSV et les champs de transaction optionnels que vous pouvez inclure dans votre fichier CSV !
Connectez-vous à votre compte Donorbox et cliquez sur “CRM” (si vous avez accès à Donorbox CRM dans le cadre de votre abonnement).
Dans le menu latéral, sélectionnez “Importations de données”. Puis, cliquez sur “Importer un nouveau fichier”.
À partir de là, vous pouvez modifier le titre de ce fichier d’importation pour référence future. Sélectionnez “Supporters” dans le menu déroulant “Type d’importation”.
Note : Vous pouvez également importer les informations de supporter directement sur la page Supporters ! Cliquez simplement sur le menu “Actions” et sélectionnez “Importer des supporters”.
Sélectionnez “Choisir un fichier” et localisez le fichier CSV que vous avez préparé à la première étape. Notez que vous ne pourrez télécharger que des fichiers CSV.
Vous verrez un aperçu des données de votre fichier CSV. En dessous, vous pourrez faire correspondre les champs de votre fichier avec les champs correspondants de Donorbox. 
La plupart des champs seront automatiquement associés, mais il est important de vérifier la correspondance ici pour s’assurer que vos données sont bien alignées avec les champs de Donorbox.
Une fois que vous êtes satisfait de votre correspondance, cliquez sur “Suivant”.
Sur la page suivante, vous verrez un aperçu de vos données CSV correspondantes. Si tout semble correct, cliquez sur “Importer”.
Lorsque votre importation est terminée, vous verrez le statut de l’importation et le nombre d’enregistrements valides et erronés.
Les enregistrements erronés seront regroupés dans un fichier CSV avec une colonne supplémentaire expliquant pourquoi chaque enregistrement a échoué. Cela facilite la correction des erreurs et le rechargement du fichier pour finaliser votre processus d’importation !
Vous trouverez un enregistrement de ce processus d’importation sur la page Importations de données pour référence future.
Et voilà ! Vous pouvez maintenant voir les supporters importés sur votre page principale des Supporters.
Chez Donorbox, nous sommes dédiés à vous aider à aider les autres. Cela signifie offrir des outils puissants et faciles à utiliser pour maximiser les dons pour votre cause et simplifier vos tâches de collecte de fonds.
C’est pourquoi nous avons créé la fonctionnalité d’importation de données et de donateurs, pour vous aider à migrer rapidement vos données importantes de supporters et de transactions vers une plateforme complète : Donorbox CRM.
Car lorsque vous avez toutes vos données dans un système CRM sécurisé et robuste, il n’y a pas de limite à ce que votre organisation peut accomplir.
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Benjamin