Nalatenschap en Erfenis Fondsenwerving: 12 Handige Tips
Nalatenschappen en erfenissen hebben een steeds belangrijkere rol gespeeld in de financiering van goede doelen in Nederland. In 2023 ontvingen Nederlandse charitatieve organisaties een recordbedrag aan legaten, wat de kracht van deze vorm van doneren benadrukt.
Volgens een rapport van de European Fundraising Association (EFA) ontving de sector in dat jaar een ongekend hoge bijdrage van nalatenschappen, wat niet alleen het financiële potentieel van legaten aantoont, maar ook de groeiende belangstelling van donateurs om hun erfenissen in te zetten voor maatschappelijke doeleinden.
In dit artikel duiken we dieper in op het fenomeen van nalatenschappen als een belangrijke bron van inkomsten voor goede doelen. Daarnaast bekijken we hoe organisaties optimaal kunnen profiteren van legaten, en bieden we praktische inzichten voor het opzetten van succesvolle nalatenschap fondsenwerving scampagnes. Meer specifiek wordt ingegaan op de juridische aspecten, de culturele trends rondom erfgoeddonaties, en de impact die een goed geplande nalatenschap strategie kan hebben op de lange termijn.
De groeiende interesse in nalatenschappen wordt ook onderstreept door de recente cijfers, die laten zien dat een aanzienlijk aantal Nederlanders zich steeds vaker bezig houdt met het opnemen van goede doelen in hun testament. Zo wijst het bericht van de EFA uit dat in 2023 het totaalbedrag aan nalatenschappen voor goede doelen in Nederland het hoogste ooit was.
We sluiten af met een toelichting op hoe u als organisatie de potentiële waarde van nalatenschappen in uw fondsenwerving inspanningen kunt integreren, met behulp van de praktische tips en strategieën die in dit artikel aan bod komen. Een goed geplande en doordachte benadering kan uw organisatie helpen niet alleen financiële steun te vergaren, maar ook duurzame relaties op te bouwen met uw donateurs, zowel nu als in de toekomst.
Wat is nalatenschap fondsenwerving?
Nalatenschap fondsenwerving, ook wel geplande schenkingen, uitgestelde schenkingen of legaatsfondsenwerving genoemd, verwijst naar het nalaten van een donatie aan een organisatie in hun testament. Voor een individu is zo’n schenking waarschijnlijk de grootste donatie die hij of zij ooit zal doen. Simpel gezegd is een legaat een schenking in een testament aan een persoon of organisatie.
Soorten legaten
Resterend legaat: Een schenking van het restant (of een deel van het restant) van de nalatenschap. Het restant is wat overblijft nadat alle schulden, begrafeniskosten, bepaalde andere kosten, belastingen en eventuele andere legaten zijn afgetrokken.
Geldelijk legaat: Een schenking van een vast bedrag. De waarde van een geldelijke schenking zal in de loop der tijd afnemen, naarmate de kosten van levensonderhoud stijgen.
Specifieke nalatenschap: Een schenking van een specifiek benoemd item – bijvoorbeeld een sieraad, meubels, een schilderij, gebouwen, grond, inboedel, roerende goederen, aandelen, enz.
Voorwaardelijke nalatenschap: Een schenking die afhankelijk is van het al dan niet plaatsvinden van een gebeurtenis. Bijvoorbeeld een schenking aan een goed doel die alleen van toepassing is als andere begunstigden die in een testament zijn genoemd, vóór het overlijden van de betrokkene overlijden.
Levensbelang / reversiebelofte: Een recht om te genieten van het onroerend goed, of de opbrengst van de investering ervan, tot aan het overlijden of, in het geval van reversiebeloften, een andere gebeurtenis. De begunstigde van een vruchtgebruik wordt de ‘levensgerechtigde’ genoemd. Het belang vervalt bij het overlijden van de vruchtgebruiker.
De schenking in restant/restant, belang in: Een belang/schenking in onroerend goed dat van kracht wordt nadat een eerder belang in het onroerend goed is geëindigd, bijvoorbeeld in een onroerend goed dat onderworpen is aan een vruchtgebruik. Een begunstigde van een schenking/belang in het restant staat bekend als een ‘restanthouder’.
Waarom zijn schenkingen nalatenschap en een erfensiss belangrijk?
1. Er is een grotendeels onbenutte markt.
In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld heeft 60% van de volwassenen geen testament, volgens Co-op Legal Services, waardoor er een grotendeels onbenutte markt overblijft. Remember A Charity zegt dat 35% van de 40-plussers in het Verenigd Koninkrijk “graag” schenkingen aan een goed doel zou willen doen, maar slechts ongeveer 6% doet dat ook daadwerkelijk.
In de Verenigde Staten zal tegen 2055 ongeveer $ 41 biljoen van eigenaar wisselen, doordat Amerikanen hun opgebouwde vermogen overdragen aan de volgende generatie. Er wordt ook geschat dat er tegen 2052 tussen de $ 6,6 biljoen en $ 27,4 biljoen aan liefdadigheidsgiften via legaten aan non-profitorganisaties zal worden gedaan.
2. De financiële waarde is aanzienlijk.
Legaat is bijzonder belangrijk vanwege de aanzienlijke financiële waarde.
Nalatenschappen staan bovenaan de driehoek van alle typen fondsenwerving, gemeten naar het aantal opgehaalde dollars voor elke geïnvesteerde dollar.
Hier zijn enkele statistieken die Bloomerang heeft samengesteld om te delen:
Conventionele wijsheid per kosten-batenanalyse van fondsenwerving James Greenfield zegt dat het gemiddeld 25 cent kost om een dollar op te halen voor ‘geplande giften’. Deze definitie wordt doorgaans beschouwd als het opnemen van schenkingen die tot een later tijdstip zijn uitgesteld (bijv. legaten).
Experts op het gebied van schenkingen uit nalatenschappen van Market Smart beweren dat het minder dan één cent kost.
Uit een onderzoek van de Universiteit van Indiana bleek dat donateurs die een goed doel in hun testament hadden opgenomen, jaarlijks meer dan twee keer zoveel aan een goed doel schonken.
Onderzoek van Russell James, J.D., Ph.D., CFP wees uit dat de jaarlijkse schenkingen van donateurs gemiddeld met 75% stegen nadat ze een schenking uit een nalatenschap hadden gedaan, waardoor de langetermijnschenkingen van deze schenkingen enorm stegen. supporters.
3. Het is gemakkelijk om te beginnen.
Een veelgehoorde hindernis is de mythe van de moeilijkheden die gepaard gaan met het starten en uitvoeren van een programma voor geplande donaties. Het opzetten en uitvoeren van een programma voor nalatenschapsfondsenwerving is echter eenvoudiger dan het lijkt.
Enkele van de meest voorkomende excuses om een programma voor geplande donaties niet te implementeren, zijn misvattingen over donateurs (te ingewikkeld of duur), het niet de moeite waard zijn om er tijd in te steken, denken dat het alleen voor zeer grote non-profitorganisaties is, of niet comfortabel een gesprek kunnen beginnen over de sterfelijkheid van een donateur.
Hoewel niet elke non-profitorganisatie de middelen heeft om iemand in te huren die zich uitsluitend bezighoudt met nalatenschapsfondsenwerving, wat ideaal zou zijn, is het gemakkelijk om te beginnen:
Neem doelen, doelstellingen en strategieën voor nalatenschappen op in uw algemene schriftelijke ontwikkeling strategisch plan en zorg ervoor dat fondsenwerving voor nalatenschappen onderdeel wordt van iemands functiebeschrijving. Bekijk deze verhelderende webinar die je helpt effectieve programma’s voor geplande donaties op te zetten:
Abonneer je op ons YouTube-kanaal en ontvang wekelijks de nieuwste fondsenwervingsstrategieën!
12 belangrijke inzichten en tips voor succesvolle fondsenwerving voor nalatenschappen
Met de onderstaande 12 tips en inzichten ben je klaar om aan de slag te gaan (of je fondsenwerving voor nalatenschappen naar een hoger niveau te tillen):
1. Stel een duidelijk beleid vast
Voordat u met een legacy-fondsenwervingsactiviteit begint (met name een face-to-face-activiteit), keurt u een overeengekomen reeks schriftelijke procedures goed, waarin een duidelijk beleid voor de juiste uitvoering van deze activiteit wordt vastgelegd.
Communiceer deze reeks procedures met iedereen in het team die betrokken is bij legacy-fondsenwervingsactiviteiten.
Een dergelijk beleid zou bijvoorbeeld kunnen bepalen dat persoonlijke bijeenkomsten bij een potentiële erflater thuis om nalatenschappen te bespreken, alleen mogen plaatsvinden als die persoon eerst de mogelijkheid heeft gehad om de bijeenkomst af te wijzen.
2. Ken je context en je doelgroep
Blijf op de hoogte van belangrijke trends die van invloed zijn op traditionele fondsenwerving. We weten bijvoorbeeld dat de overkoepelende economische context, vastgoedprijzen, sterftecijfers en veranderende consumptiepatronen, waaronder veranderende pensioenbeleggingen en stijgende zorgkosten die samenhangen met een vergrijzende samenleving, een grote invloed kunnen hebben op de hoeveelheid nalatenschappen die non-profitorganisaties jaarlijks kunnen ontvangen.
Voor de beste resultaten bij fondsenwerving uit nalatenschappen is het ook essentieel om uw doelgroep te begrijpen.
Zorg voor een CRM-systeem waarmee u al uw fondsenwervende relaties kunt beheren en maximaliseren, inclusief potentiële nalatenschappen.
Criteria voor donorprofiel
StartBepaal aan de hand van uw eigen gegevens het typische profiel van donateurs die uw non-profitorganisatie in de afgelopen 12 maanden een schenking hebben nagelaten.
Zijn ze voornamelijk man of vrouw, of is de verdeling gelijk?
Hoe oud zijn de mensen wanneer ze een schenking aan uw goede doel nalaten?
Waar wonen ze?
Hoe lang duurt het voordat zij hun testament opstellen en u de schenking ontvangt?
Wat zijn uw gemiddelde waarden voor de verschillende soorten legaten?
Wat is het gemiddelde over twee/vijf/tien jaar?
In het Verenigd Koninkrijk is het typische profiel van een legataris bijvoorbeeld:
Vrouw
77 jaar oud toen ze haar laatste testament opstelde (maar 81 is de meest voorkomende leeftijd)
Overlijdt gemiddeld op 84-jarige leeftijd (hoewel de meest voorkomende leeftijd 89 is)
De tijd tussen de datum van het testament en de datum van overlijden is 7 jaar en 2 maanden
Zo is het in de Verenigde Staten, volgens de Giving USA Foundation:
De gemiddelde leeftijd waarop donateurs hun eerste testament opstelden was 44 jaar en bijna iedereen (91,6%) maakte gebruik van een juridisch adviseur om hun testament op te stellen.
Meer dan de helft (53%) van de donateurs bepaalde hun eerste geplande schenking op het moment dat ze hun eerste testament opstelden.
De gemiddelde leeftijd waarop donateurs hun eerste geplande schenking deden was 52,8 jaar. Onder homoseksuele en lesbische donateurs was de gemiddelde leeftijd van de eerste schenking iets lager, namelijk 50 jaar. (Bron.)
Let op legacy marketing.
Om je doelgroep te kennen, registreer de gegevens van je supporters correct en werk je ze regelmatig bij. Verouderde of onjuiste gegevens genereren verspilling, kosten en soms zelfs frustratie (bijvoorbeeld als je de naam van een supporter verkeerd spelt of zijn of haar adres verkeerd invult).
Houd de legacy marketingstatus van je supporters bij. Zijn ze een ‘aanvrager’ (die informatie heeft opgevraagd over het nalaten van een legaat), een ‘intendent’ (die heeft aangegeven uw liefdadigheidsinstelling in zijn of haar testament te willen opnemen) of een ‘pleger’ (die uw liefdadigheidsinstelling al in zijn of haar testament heeft opgenomen)?
Deze informatie helpt u bij het voorspellen van uw nalatenschap, het profileren van nalatenschappen en het personaliseren van uw aanpak voor de verschillende doelgroepsegmenten.
Pro tip: De noodzaak om voor uw gezin te zorgen en het te beschermen (met name kinderen ten laste) vormt een zeer reële en aanwezige barrière bij het nalaten van een legaat. Daarom zou het grootste deel van uw strategie niet gericht moeten zijn op het overtuigen van dertigers en veertigers (met gezinnen) om een erfenis na te laten aan uw zaak. U zult waarschijnlijk succesvoller zijn wanneer het tweede testament is opgesteld – waarschijnlijk samenvallend met uw pensioen – wanneer de druk om voor uw kinderen te zorgen afneemt naarmate ze zelfstandig en succesvol worden.
Veel non-profitorganisaties, zoals Street League (zie hieronder), hanteren een ‘familie eerst’-aanpak om deze barrière te overwinnen. Ze maken duidelijk dat u nog steeds een schenking kunt nalaten aan uw favoriete goede doelen nadat er voor uw dierbaren is gezorgd.
3. Wees gevoelig
Fondsenwerving voor nalatenschappen kan een uitdagend werkterrein zijn. Het bestaat van nature uit gevoelige onderwerpen en gesprekken met een persoon en mogelijk diens familie of nabestaanden.
Nalatenschappen kunnen worden ontvangen op een moment dat familieleden en vrienden rouwen en degenen die met de schenking te maken hebben, vaak de nabestaanden of een goede vriend, kunnen zich bijzonder gevoelig voelen voor hoe uw non-profitorganisatie ermee omgaat.
Zorg ervoor dat donateurs op gepaste wijze worden bedankt en dat elke erkenning passend is. Communiceer met familie en vrienden van de overledene, inclusief lekenexecuteurs, met professionaliteit, hoffelijkheid en gevoeligheid. Wees te allen tijde hoffelijk en professioneel.keer.
Wanneer namen worden genoemd of casestudies worden opgevraagd en vervolgens gebruikt, dient waar mogelijk toestemming te worden verkregen van de nabestaanden. Houd er rekening mee dat de mogelijkheid om de steun te promoten in evenwicht moet zijn met de gevoeligheden die gepaard gaan met rouw.
4. Verfijn je aanpak
Simpel gezegd: de meeste mensen praten niet graag over de dood. Daarom is het cruciaal om het gesprek over nalatenschapsfondsenwerving te verleggen van ‘dood’ naar ‘leven’.
Nalatenschapsfondsenwerving zou niet deprimerend moeten zijn, ons het gevoel moeten geven dat ons sterfelijke einde nabij is, en het zou zich niet uitsluitend moeten richten op het financiële of materiële aspect van geven.
Wanneer u uw aanpak van nalatenschapsfondsenwerving aanscherpt, leg dan de nadruk niet op sterven, maar op leven. Voed de wens van mensen om niet alleen een financiële, maar ook een sociale nalatenschap na te laten.
Benadruk hoe nalatenschap mensen in staat stelt een blijvende indruk op de wereld achter te laten. Het is belangrijk om duidelijk te maken dat schenkingen niet groot hoeven te zijn om betekenisvol te zijn; iedereen kan zijn of haar stempel drukken door simpelweg zijn of haar wensen in een testament vast te leggen.
Laat de inzameling van nalatenschappen draaien om:
‘Waar wil je om herinnerd worden?’
‘Wat is belangrijk voor je geweest in je leven?’
Denk ook na over je taalgebruik. Denk na over de woorden die je supporters gebruiken en zorg dat deze prominent aanwezig zijn. Bijvoorbeeld droge procedurele zaken of professionele taal (bijvoorbeeld “een legaat nalaten” is vaak te verkiezen boven “nalatenschapsplanning”; “een schenking in uw testament” is te verkiezen boven “een legaat”).
Pro tip: De drie belangrijkste motivaties die donateurs noemden in Giving USA Foundation, Leaving a Legacy: A New Look at Planned Giving Donors (report) om een geplande schenking te doen, waren: het belang van het doel; de overtuiging dat de non-profitorganisatie een significante impact heeft; en de mogelijkheid van de schenker om via een schenking een grotere schenking te doen dan tijdens zijn leven.
5. Stel de vraag daadwerkelijk
Onderzoek toont aan dat als de testamentmaker iemand simpelweg vraagt of hij/zij wil doneren, de kans groter is dat hij/zij het overweegt en het percentage donaties ongeveer verdubbelt.
Gedragswetenschappen hebben een reeks factoren geïdentificeerd die van invloed zijn op hoe we geven. Neem de tijd om te onderzoeken wat van invloed is op geven en gebruik die inzichten om uw nalatenschapsfondsenwerving naar een hoger niveau te tillen.
We weten bijvoorbeeld dat geven uiteindelijk een sociale daad is. Onderzoekers ontdekten dat wanneer JustGiving-donateurs zien dat de donateur vóór hen een grote donatie heeft gedaan, ze zelf ook een grotere donatie doen.
Donateurs van een internationale ontwikkelingsorganisatie reageerden eerder op een matchfundingcampagne als ze wisten dat de match afkomstig was van deBill en Melinda Gates Foundation dan wanneer deze afkomstig was van een anonieme bron.
Inzichten van donateurs verzamelen
Uiteindelijk is het vragen om een nalatenschap Een kwestie van een gesprek beginnen. Laat de donateur vertellen wat belangrijk of betekenisvol voor hem of haar is, waarom hij of zij uw organisatie steunt en wat zijn of haar nalatenschap zou kunnen zijn:
Wat heeft onze organisatie speciaal gemaakt voor u en uw familie?
Wat inspireert u om te doen wat u doet?
Wat motiveerde u om uw eerste gift aan ons te geven?
Wat denkt u dat de grootste uitdagingen voor onze organisatie zullen zijn in de nabije toekomst?
Wat zou u graag als uw nalatenschap willen zien voortbestaan?
Als het om de nalatenschap gaat, vraag dan: een zachte aanpak is meestal het beste. Als u rechtstreeks met een donateur spreekt, laat hem of haar dan het gesprek leiden. LLuister naar hun gedachten en gevoelens over nalatenschap, bespreek hun zorgen en probeer ze op te lossen.
Bovendien maken digitale media, en met name sociale media, grote impact en bereik mogelijk met relatief weinig geld om het verzoek te doen. Enkele van de beste campagnes waren campagnes die braken met de norm, dus wees niet bang om nieuwe dingen te proberen.
CRUK gebruikte bijvoorbeeld het Royal Philharmonic Orchestra om Vivaldi’s Lenteconcert te spelen met een ontbrekende terts van de partituur, om op indrukwekkende wijze te laten zien welke rol erfgoed speelt bij de financiering van hun werk.
Blijf verschillende ideeën, creatieve benaderingen, kanalen, berichten en targeting testen om te zien wat de beste reacties oplevert en van wie.
Fondsenwerving voor nalatenschappen is vaak gebaseerd op het opbouwen van een langetermijnrelatie tussen de potentiële erflater (de persoon die een nalatenschap nalaat in zijn of haar testament) en de non-profitorganisatie(s) waaraan hij of zij wil schenken.
Nalatenschapsmarketing kost tijd om resultaat op te leveren. Meestal moet iemand de nalatenschapsberichten meerdere keren zien voordat hij of zij actie onderneemt, dus investeren in marketing is een verbintenis voor de lange termijn. Marketingcampagnes voor nalatenschappen zetten misschien niet meteen iemand aan om een testament op te stellen, maar wanneer iemand die stap wel zet, zal uw non-profitorganisatie in gedachten blijven.
Onthoud dat een nalatenschap in veel opzichten iemands leven, waarden en dromen symboliseert. Probeer, wanneer u erover praat, de tijd te nemen om de persoon te leren kennen en te ontdekken waar hij of zij gepassioneerd over is. Zo kunt u hem of haar helpen inzien welk verschil hij of zij in de toekomst kan maken.
Begrijp het gedrag van donateurs.
Studies hebben aangetoond dat mensen een aantal fasen doorlopen wanneer ze besluiten hun gedrag te veranderen. Van het zich bewust zijn van een idee tot overweging, voorbereiding, actie en uiteindelijk het onderhouden ervan. Je kunt in wezen niet meteen in het diepe springen en mensen vragen om een nalatenschap voor je na te laten als je ze niet eerst hebt meegenomen op een reis. Je moet een doorlopende relatie met je supporters hebben, die afgestemd moet zijn op de acties of triggers die hun overwegingsfase onthullen. Dit betekent dat je donorgericht bent en hen geeft wat zij willen en nodig hebben, in plaats van wat jij wilt (en dit wordt ook wel ‘het doordringen van je fondsenwervingsboodschap’ genoemd).
Pro-tip: Behandel je supporters hartelijk en vriendelijk. Hoe beter jullie relatie, hoe groter de kans dat ze overwegen om je een schenking na te laten in hun testament.
7. Promoot uw nalatenschapsprogramma
U kunt een breed scala aan manieren gebruiken om uw nalatenschapsprogramma onder de aandacht te brengen bij huidige en potentiële nalatenschapgevers. Dit omvat radio, pers, direct mail, bijlagen, tv, online en e-mail.
Zorg ervoor dat uw promotie smaakvol en passend is – houd rekening met de aard van het betreffende doel, de inhoud van de fondsenwervende boodschap en de waarschijnlijke omstandigheden en stemming van het publiek.
De spoedeisende hulp van een ziekenhuis is bijvoorbeeld geen geschikte locatie om nalatenschappen te promoten.
Om uw nalatenschapsprogramma te promoten, kunt u ook een evenement, diner, receptie of rondleiding bijvoorbeeld. Als u daarvoor kiest, wees dan transparant over de reden voor de uitnodiging voor een evenement en geef expliciet aan dat nalatenschappen ter sprake zullen komen als de kwestie ter sprake komt.
Elementen van een goed voorstel voor nalatenschappen
Het moet persoonlijk zijn.
Je moet er gepassioneerd over zijn.
De missie moet ambitieus, geloofwaardig en haalbaar zijn.
Het moet tastbaar – begrijpelijk – zijn.
Het moet interessant zijn en de aandacht trekken.
Het moet zich op iets specifieks richten.
En bovenal moet het je raken – je moet je voelen emotioneel.
Vertel wat je met je nalatenschap kunt doen en voor wie het een verschil maakt. Deel foto’s van mensen die je hebt gesteund op sociale media en laat zien wat zelfs een kleine gift kan bereiken.
Sociale media zijn geweldig om gesprekken op gang te brengen door middel van gedeelde content en verhalen, en moedigen mensen aan om vragen te stellen en meningen en reacties te delen. Dit is essentieel om nalatenschappen te normaliseren.
Video’s zijn bijzonder effectief om fondsenwerving nalatenschappen te promoten.
Pro tip: Nalatenschap wordt vaak lang niet zo vaak gecommuniceerd als andere vormen van donaties. Neem nalatenschap op in uw bestaande marketingcampagne om meer mensen aan te moedigen op deze manier te doneren en de ‘ongemakkelijke’ en taboesfeer van het onderwerp te doorbreken. U kunt nalatenschapsdonaties promoten in uw dagelijkse gesprekken, in uw nieuwsbrieven en in berichten op sociale media.
8. Vertel verhalen
Verhalen helpen je supporters te zien welk verschil hun nalatenschap maakt, dus zorg ervoor dat je verhalen in al je marketingmateriaal opneemt.
Een goed verhaal speelt in op de emoties van je supporter en zorgt ervoor dat ze om je geven. Onthoud: mensen geven aan mensen; je creëert waarschijnlijk een veel sterkere emotionele band als je je verhaal richt op één individuele begunstigde.
Mensen reageren veel beter op liefdadigheidsverzoeken die één, identificeerbare begunstigde bevatten dan op statistische informatie over de omvang van het probleem. Als het gaat om liefdadigheid, worden we vaak geregeerd door onze eigenr harten en niet ons hoofd.
Zorg ervoor dat je verhalen hen eraan herinneren hoe belangrijk schenkingen in testamenten zijn voor je non-profitorganisatie – de levens die ze hebben gered, het baanbrekende onderzoek dat ze hebben gefinancierd, de projecten die ze hebben tegengehouden – en hoe hard je ze nodig hebt voor je toekomst.
Professionele tip: Deel de verhalen van nabestaanden, leg uit waarom ze een schenking wilden doen en wat voor verschil het heeft gemaakt, en inspireer anderen om dit voorbeeld te volgen. Laat je toekomstplannen zien, zodat donateurs kunnen zien dat je op de lange termijn geld nodig hebt en hoe hun schenking een reële en blijvende impact kan hebben. Zorg ervoor dat uw nabestaanden toestemming geven voordat u gegevens deelt.
9. Creëer een online website voor fondsenwerving met een nalatenschap
Nu 60-plussers steeds meer gebruikmaken van internet en een nieuw en jonger publiek willen bereiken, worden digitale kanalen snel een van de meest effectieve manieren voor non-profitorganisaties om het gesprek over fondsenwerving met een nalatenschap op gang te brengen.
Het kan lastig zijn om de juiste toon en terminologie aan te passen aan een breed publiek, waarbij het belangrijk is om de juiste woorden te spreken over een gevoelig onderwerp. Wat in het echt werkt, werkt online misschien niet.
Om een online website voor fondsenwerving met een nalatenschap te creëren, begin je met een goed geschreven, overtuigende en warme tekst. Veel non-profitorganisaties vinden dit lastig en missen daardoor de warmte en betrokkenheid die ze nodig hebben om sensitief te zijn.
Hun afbeeldingen zijn aantrekkelijk, positief en inspirerend. Hun ontwerp is geweldig, met veel beeld en witruimte. De tekst is ook geweldig en roept emoties op zonder te clichématig te zijn; Eenvoudig genoeg voor de meesten om te begrijpen en meer te willen weten.
Hun tekst is krachtig: “Neem de prachtige gift van water op in uw testament”, en hun oproep tot actie is duidelijk: “Bestel uw gids om een gift aan WaterAid in uw testament op te nemen.” Ze herhalen de oproep tot actie op de hele pagina.
Ze gebruiken video om hun boodschap te versterken.
Ze benadrukken waarom nalatenschappen belangrijk zijn en wat ze helpen bereiken.
“Een schenking in uw testament kan levens voor generaties veranderen. Het zal mensen over de hele wereld schoon water, fatsoenlijke toiletten en goede hygiëne brengen. De impact van schoon water op het leven van mensen is onmiskenbaar geweldig en het zou voor iedereen, overal, normaal moeten zijn. Een schenking in uw testament kan helpen dit te verwezenlijken.”
Ze zijn transparant over hoe ze geld uitgeven en linken naar hun jaarverslag.
Ze bevatten een FAQ-sectie, evenals links naar nuttige bronnen en een manier om contact met hen op te nemen.
Hier is nuttige content die u kunt opnemen in het gedeelte ‘Fondsenwerving nalatenschap’ van uw pagina:
Voorbeeld van een juridische tekst voor een testament, inclusief de naam, het adres en het nummer van de liefdadigheidsinstelling
Informatie over het toevoegen aan een bestaand testament / het opstellen van een codicil
Informatie voor executeurs
Vorige namen van de liefdadigheidsinstelling
Hoe u schenkingen of spullen kunt nalaten
Toezeggingsformulieren zodat donateurs u kunnen laten weten dat ze u in hun testament hebben opgenomen
Veelgestelde vragen/jargon over soortenschenking
Downloadbare handleidingen
Hoe bereken je de waarde van je nalatenschap
Het is handig om contactgegevens te hebben waar donateurs vragen kunnen stellen.
Als je aanvraagformulieren of contactpagina’s hebt, zorg er dan voor dat je automatische pagina’s ‘bedankt’ zeggen en uitleggen wat er vervolgens gebeurt.
Lees hier meer over online fondsenwervingssites voor nalatenschappen.
10. Maak het mensen gemakkelijk om te geven
Net als bij alle andere vormen van fondsenwerving is het voor donateurs gemakkelijk maken om te geven de sleutel tot succesvolle fondsenwerving. Als het te ingewikkeld of te lang is, zullen velen afhaken.
Vooral bij schenkingen uit nalatenschap kunnen de juridische en fiscale aspecten lastig zijn.
U moet het dus zo gemakkelijk mogelijk maken voor mensen om een testament op te stellen en u een erfenis na te laten. Hiervoor hebt u een hoogwaardige website nodig die gemakkelijk te navigeren is en waar u bronnen over nalatenschappen (zoals handleidingen of brochures) kunt downloaden.
Neem de tijd om uw materialen en webcontent zo te formuleren dat dit onderwerp toegankelijker wordt.
Neem alle informatie op die leden nodig hebben in het nalatenschapspakket.
Publiceer bijvoorbeeld de juridische tekst die nalatenschapgevers in hun testament kunnen opnemen. Age UK heeft veel informatie en hulpmiddelen toegevoegd om het voor mensen gemakkelijk te maken een schenking te doen.
11. Bevorder een cultuur van traditionele fondsenwerving
Om ervoor te zorgen dat uw non-profitorganisatie echt succesvol is in geplande donaties, moet u een cultuur van traditionele fondsenwerving in uw organisatie bevorderen. Om dat te doen:
Bespreek fondsenwerving uit het verleden intern. Overwin eventuele taboes binnen je organisatie (en dat kunnen er een paar zijn, aangezien het onderwerp over dood en geld gaat).
Zorg voor draagvlak bij de top. Zorg ervoor dat je bestuurders, CEO en senior managementteam achter fondsenwerving uit het verleden staan en de impact ervan op je organisatie begrijpen. Kunt u het bestuur ervan overtuigen om nalatenschappen als een strategische of organisatorische prioriteit te beschouwen?
Zorg voor middelen. Of u nu wel of geen fondsenwervers voor nalatenschappen heeft, zorg ervoor dat uw fondsenwervers de training, middelen en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om nalatenschappen tot een echt succes te maken.
12. Zorg voor de juridische aspecten
Fondsenwerving voor nalatenschappen is een complex gebied vanwege de wettelijke en regelgevende aspecten van testamenten en de afwikkeling van nalatenschappen. Dit betekent dat non-profitorganisaties en fondsenwervers ervoor moeten zorgen dat ze correct handelen.
Het is bijvoorbeeld cruciaal dat uw fondsenwervers geen juridisch advies verstrekken. In oude fondsenwervingsmaterialen moet, waar relevant, duidelijk worden vermeld dat de inhoud niet bedoeld is als juridisch advies en dat potentiële erflaters sterk wordt aangeraden onafhankelijk professioneel advies in te winnen.
Het is raadzaam om geen testamenten op te stellen of er direct bij betrokken te zijn. Een fondsenwerver mag geen ongepaste invloed uitoefenen op een potentiële erflater.
Bij fondsenwerving voor nalatenschappen is het altijd belangrijk geweest om gegevens en relaties met een donateur te bewaren, vooral als er in de toekomst een geschil ontstaat over de nalatenschap. Maar nu de AVG vereist dat gegevens niet voor altijd worden bewaard, kan het lastig zijn om de juiste balans te vinden voor gegevensretentie.
Het Institute of Fundraising heeft een een handleiding om goede doelen en fondsenwervers te helpen bij het omgaan met problemen rondom gegevensbewaring en nalatenschappen.
Professionele tip: Blijf op de hoogte van mogelijke ethische kwesties. Er kunnen bijvoorbeeld nauwe banden ontstaan tussen een fondsenwerver en een potentiële erflater. Dit kan soms de fondsenwerver bevoordelen in plaats van de non-profitorganisatie, en een nalatenschap kan aan de persoon in zijn of haar persoonlijke hoedanigheid worden nagelaten in plaats van aan de non-profitorganisatie. Zorg voor beleid en procedures om met soortgelijke gevallen om te gaan.
Aan jou
Zoals met alle aspecten van Fondsenwerving vereist investeringen in nalatenschappen; tijd, energie en middelen. Zorg ervoor dat uw fondsenwervers toegang hebben tot ondersteuning en training om taboes te doorbreken en hen te helpen gesprekken over nalatenschappen op gang te brengen.
Om echt te profiteren van nalatenschapsfondsenwerving, moet uw non-profitorganisatie nalatenschappen onderdeel maken van uw dagelijkse interne en externe dialoog, belanghebbenden en supporters vertrouwd maken met het concept van een schenking in hun testament en effectieve strategieën voor nalatenschapsfondsenwerving ontwikkelen.
Goede fondsenwervers begrijpen tegenwoordig dat een programma voor nalatenschappen cruciale en vaak langdurige financiële ondersteuning biedt aan een organisatie.
Kies Donorbox als uw donatiesysteem en bekijk onze Nonprofitblog voor meer bronnen en tips voor non-profitorganisaties.
Terry is the Growth Lead The Netherlands for Donorbox. Passionated about online marketing and always happy to share the newest updates for Non Profits in The Netherlands.
Terry
