Ontdek hoe de HubSpot-integratie non-profitorganisaties kan versterken. In dit artikel bekijken we de voordelen van het integreren van HubSpot met donatie- en CRM-platforms, waardoor non-profitorganisaties beter inzicht krijgen in donorgegevens, effectiever kunnen communiceren en succesvolle fondsenwervingscampagnes kunnen opzetten. Optimaliseer uw workflow en vergroot de impact van uw organisatie met deze krachtige integratie.
HubSpot is een geweldige CRM om de donorinformatie van uw organisatie op te slaan en te beheren. Het is een zeer aanpasbaar systeem om donoracties te volgen, van het openen van uw e-mails tot het volgen van de donaties van uw donor. Met HubSpot kunnen uw marketing, conversieratio, communicatie en donorbeheer allemaal aanzienlijk worden verbeterd, en voor non-profitorganisaties bieden ze ook een korting! Maar als je je afvraagt hoe je je fondsenwerving tool kunt integreren met HubSpot om beide systemen perfect gesynchroniseerd te houden, zoek dan niet verder – Donorbox maakt het een fluitje van een cent!
Je koppelt Donorbox en HubSpot eenvoudig via Zapier. Met Zapier kunt u uw campagne-, donor- en donatie-informatie automatisch van Donorbox naar HubSpot sturen.
Als je Zapier integratie op Donorbox wilt activeren, hier is deze blog om je te helpen de Zapier integratie op Donorbox te activeren, evenals een visuele demo om het nog gemakkelijker voor je te maken!
Als je hulp nodig hebt bij het opzetten van een campagne op Donorbox, dan helpt deze blog je meteen op weg!
Nu je de Zapier- en Donorbox-integratie hebt geactiveerd en een testcampagne hebt om mee te beginnen, volg je de onderstaande 10 stappen voor het integreren van HubSpot met Donorbox.
Eerst moet je inloggen op je Zapier-account (dat is geïntegreerd met Donorbox) en een Zap maken, samen met een trigger gebeurtenis waarmee de Zap wordt gestart.
Kies eerst de App-gebeurtenis als “Donorbox” en de Trigger-gebeurtenis als “Instant”. Kies een account (bijvoorbeeld ).
Voltooi vervolgens een donatie in uw DonorBox-testcampagne.
Zodra je een donatie hebt voltooid, start je Zap en zou je resultaten moeten krijgen die er ongeveer zo uitzien:
| campaign: | |||
|---|---|---|---|
| id: | 152807 | ||
| name: | Test Campaign Name | ||
| donor: | |||
| id: | 1976371 | ||
| name: | Austin Meadows | ||
| first_name: | Austin | ||
| last_name: | Meadows | ||
| email: | |||
| phone: | 6108662539 | ||
| address: | PO Box 4457 | ||
| city: | Bethlehem | ||
| state: | PA | ||
| zip_code: | 18018 | ||
| country: | US | ||
| employer: | null | ||
| occupation: | null | ||
| amount: | 1.35 | ||
| formatted_amount: | $1.35 | ||
| converted_amount: | 1.35 | ||
| formatted_converted_amount: | $1.35 | ||
| recurring: | FALSE | ||
| first_recurring_donation: | FALSE | ||
| amount_refunded: | 0 | ||
| formatted_amount_refunded: | |||
| stripe_charge_id: | ch_1GOUexxxxxxxwXQv | ||
| id: | 5302949 | ||
| status: | paid | ||
| donation_type: | stripe | ||
| donation_date: | 2020-03-19T20:07:22.739Z | ||
| anonymous_donation: | FALSE | ||
| gift_aid: | FALSE | ||
| designation: | null | ||
| join_mailing_list: | FALSE | ||
| comment: | Great job | ||
| donating_company: | |||
| currency: | USD | ||
| utm_campaign: | null | ||
| utm_source: | null | ||
| utm_medium: | null | ||
| utm_term: | null | ||
| utm_content: | null | ||
| processing_fee: | 0.33 | ||
| formatted_processing_fee: | $0.33 | ||
| questions: | |||
| 1: | |||
| I most identify as. . . | Dog Person | ||
| honor: | |||
| dedication_type: | In memory of | ||
| honoree_name: | xxxxxxxxxxxx | ||
| recipient_name: | xxxxxxxxx Meadows | ||
| recipient_email: | |||
| recipient_address: | |||
| recipient_message: | This is a test |
Nu is het tijd om de gegevens (verzonden vanuit Donorbox) te scrubben, zodat ze leesbaar zijn en er mooi en netjes uitzien voordat ze naar je HubSpot-database worden verzonden.
Kies op Zapier de App-gebeurtenis als “Formatter by Zapier” en de Action-gebeurtenis als “Tekst”. Selecteer de optie Transformeren als “Capitalize”. Voer onder ‘Waarden’ de voornaam van de donor in (bijvoorbeeld Austin).
Kies vervolgens de App-gebeurtenis als “Formatter by Zapier” en de Action-gebeurtenis als “Tekst”. Selecteer de optie Transformeren als “Capitalize”. Voer onder ‘Waarden’ de achternaam van de donor in (bijvoorbeeld Meadows).
Once more, choose the App event as “Formatter by Zapier” and the Action event as “Text”. Select the Transform option as “string.lower_case”. Under “Values”, input Donor Email (e.g. ).
Om deze donaties leesbaar te maken in je fashboard, moet u vervolgens de tijds converteren naar je lokale tijdzone.
Kies op Zapier de App-gebeurtenis als “Formatter by Zapier” en de Action-gebeurtenis als “Datum/Tijd”. Selecteer de optie Transformeren als “string.lower_case”. Voer onder ‘Waarden’ de donatie datum in (bijv. 2020-03-19T20:07:22.739z).
Selecteer nu “To Format” als “YYYY-MM-DD HH:mm:ss Z” (2006-01-22 23:04:04 -0000) en “To Timezone” als “US/Eastern”. Voor Nederland natuurlijk de NL tijdzone.
Houd “Van formaat” als “BLANK” en selecteer “Van tijdzone” als “UTC”. Voor Nederland heb je GMT tijd; kijk uit omdat we een zomer en wintertijd hebben. In de zomer hebben we bijvoorbeeld een GMT+2 tijdzone.
Now that the data is all formatted, we’ll send this DonorBox donation contact to HubSpot.
Kies op Zapier de App-gebeurtenis als “HubSpot” en de Actie-gebeurtenis als “Contact maken of bijwerken”.
Kies het HubSpot-account. bijv. HubSpot: 546####
De volgende stap is het opzetten van de actie.
Stel het e-mailadres voor contact in zoals hieronder:
Output:
Contact informatie: Contact Type.
[HubSpot] Donor
DonorBox-Contact: DonorBox Employer.
[DonorBox] Donor Employer: No Data
Contact information: First Name.
[Formatter] Output: Austin
Contact information: Last Name.
[Formatter] Output: Meadows
Contact information: Phone Number.
[DonorBox] Donor Phone: 6108662539
Contact information: Street Address.
[DonorBox] Donor Address: PO Box 4457
Contact information: City.
[DonorBox] Donor City: Bethlehem
Contact information: State/Region.
[DonorBox] Donor State: PA
Contact information: Postal Code.
[DonorBox] Donor Zip Code: 18018
Contact information: Country/Region.
[DonorBox] Donor County: US
Laten we HubSpot nu een paar minuten de tijd geven om zijn database bij te werken als het een nieuw contact aan het bouwen is.
Om dat in te schakelen, kiest u de App-gebeurtenis op Zapier als “Vertraging door Zapier” en de Actie-gebeurtenis als “Vertraging voor”.
Nu is het tijd om de actie op te zetten. “Tijdvertraagd voor (waarde)” kan een getal zijn. Decimalen worden geaccepteerd. En de minimale vertraging is 1 minuut. “Tijdvertraagd voor (eenheid)” moet “Minuten” zijn.
in deze volgende stap gaan we op zoek naar de contact-ID om de donatie/deal aan te koppelen.
Nogmaals, laten we teruggaan naar het kiezen van de App-gebeurtenis. Selecteer het als “HubSpot”. Kies de actie-gebeurtenis als “Zoek contactpersoon verouderd”. Kies nu uw HubSpot-account. bijv. Hubspot-hub: 5469XXX.
Uw zoekopdracht zou zijn:
[Formatter] Uitvoer:
Zoek op e-mailadres, voor- en achternaam, telefoonnummer of bedrijfsnaam. U kunt het hele woord of slechts delen van een woord gebruiken. Als u bijvoorbeeld zoekt naar een contact met “HubSpot” in hun naam of e-mail, zou zoeken naar “hub” ook een contact opleveren met “HubSpot” in hun e-mailadres.
Optie – Moet deze stap als een “succes” worden beschouwd als er niets wordt gevonden?
Selecteer “Niet waar”.
Kies false als u wilt dat vervolgstappen altijd worden overgeslagen als er niets wordt gevonden. Dit is het meest voorkomende geval.
De true-optie wordt gebruikt voor meer controle met filters en paden. Indien waar, zullen we een “niet gevonden” resultaat van deze zoekstap beschouwen als een “succes” en zullen altijd een volgende filter of paden uitvoeren, zodat ze kunnen vertakken of de zoekopdracht al dan niet een resultaat heeft opgeleverd.
Dit retourneert de contact-ID voor de donatie die moet worden bijgevoegd.
In this step, the Donation/Deal is created.
On Zapier, choose the App event as “HubSpot” and the Action event as “Create Deal”. Next, choose your HubSpot account (e.g. HubSpot Hub: 5469XXX).
Now, you need to set up the action.
Name: A name for this deal.
[Formatter] Output: Austin [Formatter] Output: Meadows
Deal Pipeline: Donation Pipeline.
Now, fill out the following fields to create the deal/donation.
Deal Stage: (required) e.g. 2021 closed-won.
Acceptiva: Acceptiva Form.
Choose a value as the following:
Donation Match: Match Additional Comments.
Deal information: Campaign.
Put “none”.
Deal information: Currency.
Add the currency code for the deal.
Deal information: Donation City.
Add relevant informaiton.
Deal information: Donation Postal Code.
Add relevant informaiton.
Deal information: Donation State.
Add relevant informaiton.
Deal information: Donation Street Address Line 1.
Add relevant informaiton.
Deal information: Donation Street Address Line 2.
Add relevant informaiton.
DonorBox-Deal: DonorBox Campaign.
Donorbox campaign name.
DonorBox-Deal: DonorBox Comment.
Comment made by the donor.
DonorBox-Deal: DonorBox On Behalf.
If the donation was made on behalf of someone.
DonorBox-Deal: DonorBox Payment Type.
DonorBox Payment Type – Stripe/PayPal /ACH, etc.
DonorBox-Deal: DonorBox Receipt.
Receipt Number generated by DonorBox.
DonorBox-Deal: DonorBox Recurring.
If the donation is recurring: Yes or No.
Deal information: Amount.
Donation amount.
Deal information: Close Date.
None.
Deal information: Create Date.
None.
Deal information: Closed-Won Reason.
None.
In deze stap wordt de donatie/deal via het ID-nummer aan de contactpersoon op HubSpot gekoppeld.
Kies de App-gebeurtenis als “HubSpot” en de Actie-gebeurtenis als “Contact toevoegen aan Deal Deprecated”. Kies je HubSpot-account.
Stel nu “Actie” in.
Deal-ID:
Dealinformatie: Deal-ID 868003xxxx
Bron van contact-ID:
Selecteer “Contact op ID”.
Contact-ID Waarde:
bijv. 2055xx
Hier is een stapsgewijze weergave van alles wat we tot nu toe hebben besproken om u te helpen door de stappen te navigeren terwijl u HubSpot en Donorbox via Zapier integreert.
Al deze stappen zijn eenvoudig en het duurt maar een paar minuten voordat u ze voltooit. En als u klaar bent, worden al uw donorinformatie, campagnes en donaties perfect gesynchroniseerd tussen de twee systemen en wordt het proces geautomatiseerd. Dit betekent dat u zich kunt concentreren op wat voor u het belangrijkst is: een betere wereld creëren voor uw begunstigden!
Met de Donorbox-Zapier integratie zijn de mogelijkheden eindeloos. Lees hier meer over alle andere apps en tools waarmee u via deze installatie kunt integreren!
Kom meer te weten over Donorbox, het alles-in-één online fondsenwerving platform dat al meer dan 50.000 non-profitorganisaties over de hele wereld heeft geholpen. Onze functies zijn eenvoudig in te stellen en eenvoudig te gebruiken. Lees meer over hen (Crowdfunding, Peer-to-Peer fondsenwerving, Evenementen, Lidmaatschappen, QuickDonate, Terugkerende donaties en meer) op onze website hier.
Uw non-profitorganisatie kan toegang hebben tot deskundige coaching voor fondsenwerving, krachtige tools en bedreven technische wizards die de ultieme groei en het fondsenwerving potentieel voor u zullen garanderen. Bekijk Donorbox Premium en neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie.
Lees tips en bronnen voor non-profitorganisaties op de Donorbox Non-profit Blog. Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een lijst met onze beste middelen voor fondsenwerving in uw inbox.
Terry is the Growth Lead The Netherlands for Donorbox. Passionated about online marketing and always happy to share the newest updates for Non Profits in The Netherlands.
Subscribe to our e-newsletter to receive the latest blogs, news, and more in your inbox.
Terry